משרד בוטיק לענייני העברה בין דורית ונאמנויות
משרד עורכי הדין- איתי הכהן, מתמחה במציאת מגוון פתרונות בתחום של העברה בין דורית לרבות הקמת נאמנויות וניהולם תוך שיתוף פעולה עם גופים בנקאיים ופיננסיים מובילים בארץ ובעולם.
בתוך כך משרדנו מתמחה בהסדרת ענייני המס של נאמנויות זרות מול רשות המיסים בישראל וכן מול רשויות מס זרות תוך שיתוף פעולה עם משרדי עריכת דין ומשרדי ראיית חשבון מובילים בחו"ל.
מגוון השירותים המוצעים ("one stop shop")
המשרד מציע מערך כולל של טיפול תחת קורת גג אחת הכולל, בין היתר, את המרכיבים הבאים:
- כלים להעברה בין דורית – העברת עושר משפחתי/בעלות בעסק משפחתי מדור לדור.
- נאמנות אישית – קרן מימון לביצוע תמיכה וסיוע ארוכי טווח לילדים/מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים וקשישים הזקוקים להשגחה.
- נאמנות עסקית – אחזקה של כספים בעסקאות עד מועד קיום תנאים חוזיים מסויימים.
מרכיבי השרות
לצורך כך מטפל המשרד, בשיתוף פעולה עם גורמי מקצוע מובילים נוספים בתחומם, במתן השירותים בתחומים הבאים:
- מציאת פתרונות המתאימים לאופן העברה בין דורית.
- יצירת מבנה משפטי נכון לניהול ושמירה על נכסי המשפחה ולהעברה בין דורית חלקה של ההון המשפחתי, בין בדרך של יצירת נאמנות ובין בדרך אחרת של יצירת הסכמים/צוואות, שיבטיחו העברה חלקה של הרכוש תוך לקיחה בחשבון של היבטי המס.
- שירותים משלימים למגוון הצרכים והרגישויות הקיימות אצל אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים (כגון, ביקור ודיווח על ילדים או קשישים בעלי צרכים מיוחדים). השירות ניתן על ידי גורמי מקצוע מובילים לרבות עובדים סוציאליים ואחיות, תוך ביצוע התאמה ספציפית בכל משפחה על מנת להתאים לה את השירות המשלים הרצוי ובפיקוח משפטי של המשרד.
- מתן שירותי נאמנות לניהול נכסי המשפחה.
- ניהול וייעוץ פיננסי וכלכלי של ההון המשפחתי באמצעות גופים בנקאיים ופיננסיים מובילים בפיקוח משפטי של המשרד.
למי מתאימים השירותים הנ"ל
- הורים מבוגרים שיש להם ילדים שאינם בעלי כישורים פיננסיים מתאימים לניהול ההון המשפחתי בעתיד (לאחר 120) ומחפשים פתרונות שיבטיחו את ההתנהלות הכספית.
- לקוחות שיש להם צורך להעמיד קרן כספית לתמיכה עתידית בבן משפחה (למשל, בהורים מבוגרים הגרים בארץ כאשר הלקוח נמצא רוב זמנו בחו"ל או להיפך – כאשר ההורים גרים בחו"ל והילדים בישראל).
- בעלי עסקים המעוניינים ב-"כרית בטחון" – שההון האישי שצברו יהיה מחוץ לחשיפה כלפי נושים במקרה של הסתבכות עסקית.
- תורמים המעוניינים בניהול אחראי של ההון שבכוונתם להשאיר לצורכי פילנטרופיה לאחר מותם.
- אנשים מבוגרים המעוניינים בניהול פיננסי אחראי של ההון והשגחה טיפולית למקרה של היקלעות למצב בריאותי הפוגם בכשירות שלהם ( במקרה ואין ילדים או בני משפחה קרובים שיכולים לסייע).
- מבוגרים שיש/צפוי להם צורך לתמוך בבן משפחה בעתיד עקב מוגבלות (למשל, ילד/ה נכה, ילד/ה אוטיסט/ית, ילד/ה מאושפז/ת במוסד, וכו') וזקוקים לשירותי השגחה טיפוליים מעבר לנאמנות פיננסית ובפיקוח משפטי.
- הסדרי קדם נישואין תחליפיים להסכמי הממון המקובלים, לצורך הבטחת ההון המשפחתי במקרה של פירוק קשרי הנישואין בעתיד (לדוגמא: מציאת פתרונות יצירתיים לשמירת ההון המשפחתי המועבר לדור הצעיר לקראת נישואין עם בן/בת זוג במידה והנישואין יפורקו בעתיד) וכן הסדרים לשמירה על ההון האישי לקראת קשרי נישואין ("פרק ב'") בגיל מבוגר.
למאמר בנושא מיסוי נאמנויות והעברה בין דורית ר' – לחצו כאן
לקבלת שירותי ייעוץ משפטיים בכל הנוגע לענייני העברה בין דורית ונאמנויות, ניתן ליצור קשר ישיר עם עו"ד נאמנויות והעברה בין דורית הפועל מטעם משרד עורכי הדין-איתי הכהן.